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Wintermute planea un desarrollo de IA de $1.000M al expandirse fuera de crypto
Infraestructura, contratación y estatus de broker-dealer en EE. UU. sustentan un impulso hacia mercados más amplios
TL;DR
- Wintermute planea invertir unos $1.000 millones en cinco años en infraestructura de trading de alta frecuencia y centros de datos para IA.
- La firma quiere que los mercados no crypto generen más de la mitad de los ingresos a finales de 2027.
- Wintermute se está expandiendo a acciones, materias primas, divisas y mercados de predicción a medida que cae la actividad de trading de crypto.
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Wintermute planea invertir unos $1.000 millones en cinco años en tecnología de trading de alta frecuencia e infraestructura de centros de datos para inteligencia artificial, a medida que el market maker de crypto con sede en Londres se expande más allá de los activos digitales, según Bloomberg. El CEO de Wintermute, Evgeny Gaevoy, dijo que la firma busca una mayor presencia en acciones, materias primas, divisas y mercados de predicción, con el objetivo de que las actividades no crypto generen más de la mitad de los ingresos de la empresa a finales de 2027.
La estrategia representa un cambio brusco en la mezcla de ingresos de Wintermute. Los mercados no crypto actualmente generan alrededor del 10% de los ingresos, mientras que se espera que el gasto en infraestructura previsto se financie con ganancias retenidas. Wintermute pretende usar la inversión para entrenar modelos cuantitativos con grandes volúmenes de datos de mercado y aumentar su capacidad de cómputo, almacenamiento y redes mientras compite con firmas de trading electrónico consolidadas en los mercados financieros tradicionales.
Gaevoy dijo que la escala de esa competencia requiere una inversión sustancial. “Ahora nos enfrentamos a firmas que han pasado décadas optimizando su tecnología e infraestructura para estos mercados, así que obviamente el nivel de inversión requerido es significativo”, afirmó. Gaevoy también dijo que competir en mercados tradicionales requiere más que reducir los tiempos de ejecución en microsegundos, ya que Wintermute está construyendo la infraestructura tecnológica más amplia necesaria para el trading cuantitativo fuera de crypto.
Los volúmenes de crypto caen mientras crece el trading institucional
La diversificación de Wintermute llega en un momento en que la actividad en su negocio principal de crypto se ha debilitado. El volumen diario promedio de trading ha caído a unos $10.000 millones en 2026 desde aproximadamente $15.000 millones en 2025, según Bloomberg. Bitcoin también había caído a aproximadamente la mitad de su máximo de octubre por encima de $126,000. Al mismo tiempo, los clientes institucionales representaron un récord del 72% del volumen de trading al contado en la mesa OTC de Wintermute durante la primera mitad de 2026.
Gaevoy dijo que la empresa privada fue rentable en 2025 y espera seguir siéndolo este año, sin proporcionar cifras de ganancias actuales. Como comparación histórica, Forbes informó que Wintermute registró $582 millones de beneficio durante el mercado alcista de crypto de 2021. La combinación de una menor actividad general en crypto y una mezcla de trading más institucional llega mientras la firma busca construir flujos de ingresos en una gama más amplia de mercados financieros.
La inversión prevista por Wintermute acercaría su gasto en infraestructura al de grandes firmas tradicionales de trading electrónico, incluidas Jane Street, Citadel Securities y XTX Markets. XTX negocia más de $250.000 millones al día y anunció planes en 2025 para gastar €1.000 millones, o alrededor de $1.15 mil millones, en cinco centros de datos en Finlandia. Jane Street también se está preparando para construir y financiar su propio centro de datos.
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Wintermute amplía sus operaciones en mercados tradicionales
Wintermute ya había comenzado a expandirse fuera de su negocio principal de creación de mercado en crypto antes de anunciar el programa de infraestructura. La firma empezó a negociar fondos cotizados (ETF) y perpetual futuros vinculados a activos del mundo real en 2025 y añadió exposición 24 horas al petróleo crudo West Texas Intermediate en marzo de 2026. Esos productos extendieron su actividad de trading a instrumentos conectados con los mercados financieros y de materias primas tradicionales.
Los mercados de predicción se han convertido en otra parte de la expansión. Wintermute abrió una mesa de mercados de predicción a principios de 2026 y amplió su papel como proveedor de liquidez en mayo, añadiendo trading automatizado en ambos lados para contratos de eventos que cubren política, economía, deportes y otros eventos del mundo real. La operación aplica el modelo de market making de Wintermute a contratos cuyos resultados están vinculados a eventos más que a los mercados de activos digitales.
Wintermute también ha reforzado su base regulatoria en EE. UU. Su afiliada en EE. UU. obtuvo el estatus de broker-dealer durante la semana anterior al informe del 12 de agosto de 2026, lo que le permite negociar acciones y opciones sobre acciones y actuar como participante autorizado de fondos cotizados. El registro otorga a la afiliada acceso a actividades centrales para la expansión más amplia de la firma en los mercados financieros tradicionales de EE. UU.
La contratación acompañará la expansión tecnológica y de mercado. Wintermute planea hacer crecer su operación en Nueva York desde sus actuales 17 empleados e incrementar su plantilla global en alrededor de un 40% el próximo año. La expansión combina personal adicional con nuevos negocios de trading, permisos regulatorios e infraestructura informática mientras la empresa trabaja para que los mercados no crypto sean la principal fuente de ingresos.
Otras grandes empresas de crypto también están extendiendo sus operaciones a productos financieros tradicionales. Coinbase, Binance y Kraken se han expandido a acciones tokenizadas y otros productos vinculados a mercados tradicionales. La estrategia de Wintermute se centra más en construir infraestructura de trading de alta frecuencia e IA diseñada para apoyar la participación directa en acciones, materias primas, divisas y otros mercados.
Los negocios de infraestructura relacionados con crypto también están buscando oportunidades vinculadas a la inteligencia artificial. Riot Platforms firmó un contrato de arrendamiento por 20 años con Anthropic que cubre 191 megavatios de capacidad de centro de datos en su campus de Rockdale en una transacción valorada en unos $9.1 mil millones. El acuerdo de Riot implica arrendar capacidad de centro de datos, mientras que el gasto en infraestructura planificado por Wintermute está destinado a respaldar el trading cuantitativo, el cómputo, el almacenamiento, las redes y las operaciones de market making.
Este artículo ha sido refinado y mejorado por ChatGPT.
